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BRW Balanced Return

Unser klassischer Mischfonds BRW Balanced Return findet eine Balance aus Vermögenserhalt und Ertragskomponenten.

Die Fondsziele

Die strategische Idee des BRW Balanced Return ist es, das eingesetzte Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum maximal zu mehren, ohne dabei das Anlagerisiko unberücksichtigt zu lassen.

Die Fondsstruktur

Um das Fondsziel zu erreichen, wird das Fondskapital zu mehr als 25% in nationale und internationale Aktienwerte investiert – ohne eine Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung. Ergänzt wird das Fondsportfolio um Rentenanlagen und Liquidität, die aber zu keinem Zeitpunkt mehr als 50% ausmachen.

Die Fondsmechanik

Auf Einzeltitelebene werden im langfristigen strategischen Verständnis des BRW Balanced Return Preisschwankungen nicht als Risiko, sondern viel mehr als Chance verstanden.

Die Risikostruktur

Die Gewichtung der Risikoaktiva wird über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten „Marktrisiko“ getrennt und erhalten werden.

BRW Balanced Return VP-TrancheDirect-Tranche

Wertentwicklung

Anlagestrategie

Wertentwicklung

Performance Statistiken

Fondsdetails

Ausschüttung

Kosten3

Fondspreise

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI 1-7)5

Top 10 Aktienpositionen

Aktien Branchenstruktur

Asset Allocation im Zeitverlauf

Währungen nach Absicherungen

Marktkapitalisierung

Aktien

Renten

Liquidität

Absicherung Aktien

Derivate

Fonds

Wertentwicklung

Anlagestrategie

Wertentwicklung

Performance Statistiken

Fonddetails

Ausschüttung

Kosten3

Fondspreise

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI 1-7)5

Top 10 Aktienpositionen

Aktien Branchenstruktur

Assen Allocation im Zeitverlauf

Währungen nach Absicherungen

Marktkapitalisierung

Aktien

Renten

Liquidität

Absicherung Aktien

Derivate

Fonds

Wertentwicklung

Anlagestrategie

Wertentwicklung

Performance Statistiken

Fondsdetails

Ausschüttung

Kosten3

Fondspreise

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI 1-7)5

Top 10 Aktienpositionen

Aktien Branchenstruktur

Asset Allocation im Zeitverlauf

Währungen nach Absicherungen

Marktkapitalisierung

Aktien

Renten

Liquidität

Absicherung Aktien

Derivate

Fonds

1Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.
2Die Ausschüttungsrendite gibt das Verhältnis zwischen der Brutto-Ausschüttung (je Anteil) und dem Anteilspreis des Fonds am Vortag der Ausschüttung an. 
3Neben der Verwaltungsvergütung werden dem Fonds weitere Kosten wie z. B. Verwahrstellenvergütung, Transaktionskosten sowie diverse weitere Gebühren belastet. Detaillierte Informationen zu den laufenden sowie einmaligen Kosten finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), dem Verkaufsprospekt sowie dem letzten Jahresbericht. 
4Nähere Details siehe Verkaufsprospekt. Die Auszahlung erfolgt jährlich nach Ende des Geschäftsjahres.
5Siehe Wesentliche Anlegerinfomrationen.

Unsere Auszeichnungen

Wir möchten unsere Kunden überzeugen, nicht die Fachpresse.
Schön, wenn wir es dennoch schaffen.

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