BRW Balanced Return
Unser klassischer Mischfonds BRW Balanced Return findet eine Balance aus Vermögenserhalt und Ertragskomponenten.
Die Fondsziele
Die strategische Idee des BRW Balanced Return ist es, das eingesetzte Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum maximal zu mehren, ohne dabei das Anlagerisiko unberücksichtigt zu lassen.
Die Fondsstruktur
Um das Fondsziel zu erreichen, wird das Fondskapital zu mehr als 25% in nationale und internationale Aktienwerte investiert – ohne eine Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung. Ergänzt wird das Fondsportfolio noch um Rentenanlagen und Liquidität, die zu jedem Zeitpunkt mehr als 50% ausmachen sollen.
Die Fondsmechanik
Auf Einzeltitelebene werden im langfristigen strategischen Verständnis des BRW Balanced Return Preisschwankungen nicht als Risiko, sondern viel mehr als Chance verstanden.
Die Risikostruktur
Die Gewichtung der Risikoaktiva wird über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten „Marktrisiko“ getrennt und erhalten werden.
Wertentwicklung
Anlagestrategie
Wertentwicklung
Performance Statistiken
Fondsdetails
Ausschüttung
Kosten3
Fondspreise
Risiko- und Ertragsprofil (SRI 1-7)5
Top 10 Aktienpositionen
Aktien Branchenstruktur
Asset Allocation im Zeitverlauf
Währungen nach Absicherungen
Marktkapitalisierung
Aktien
Renten
Liquidität
Absicherung Aktien
Derivate
Fonds
Wertentwicklung
Anlagestrategie
Wertentwicklung
Performance Statistiken
Fonddetails
Ausschüttung
Kosten3
Fondspreise
Risiko- und Ertragsprofil (SRI 1-7)5
Top 10 Aktienpositionen
Aktien Branchenstruktur
Assen Allocation im Zeitverlauf
Währungen nach Absicherungen
Marktkapitalisierung
Aktien
Renten
Liquidität
Absicherung Aktien
Derivate
Fonds
Wertentwicklung
Anlagestrategie
Wertentwicklung
Performance Statistiken
Fondsdetails
Ausschüttung
Kosten3
Fondspreise
Risiko- und Ertragsprofil (SRI 1-7)5
Top 10 Aktienpositionen
Aktien Branchenstruktur
Asset Allocation im Zeitverlauf
Währungen nach Absicherungen
Marktkapitalisierung
Aktien
Renten
Liquidität
Absicherung Aktien
Derivate
Fonds
1Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.
2Die Ausschüttungsrendite gibt das Verhältnis zwischen der Brutto-Ausschüttung (je Anteil) und dem Anteilspreis des Fonds am Vortag der Ausschüttung an.
3Neben der Verwaltungsvergütung werden dem Fonds weitere Kosten wie z. B. Verwahrstellenvergütung, Transaktionskosten sowie diverse weitere Gebühren belastet. Detaillierte Informationen zu den laufenden sowie einmaligen Kosten finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), dem Verkaufsprospekt sowie dem letzten Jahresbericht.
4Nähere Details siehe Verkaufsprospekt. Die Auszahlung erfolgt jährlich nach Ende des Geschäftsjahres.
5Siehe Wesentliche Anlegerinfomrationen.
Unsere Auszeichnungen
Wir möchten unsere Kunden überzeugen, nicht die Fachpresse.
Schön, wenn wir es dennoch schaffen.
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