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Geschäftsbereiche

Vermögensbetreuung

Vermögensverwaltung für Privatpersonen

Die BRW Finanz AG  wurde seitens der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) die Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG zum Erbringen von Finanzdienstleistungen i.S. des § 1, Absatz 1a Satz 2 KWG erteilt. Neben der Anlagevermittlung, der Abschlussvermittlung und der Anlageberatung ist sie lizensiert für das Finanzportfolio-Management. Die BRW Finanz AG als Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter bietet ihren Kunden mit dem Netto-Prinzip in der Wertpapierberatung ein in Deutschland nur selten anzutreffendes und von Verbraucherschützern dringend eingefordertes Gebührenmodell- die unabhängige Honorarberatung. Unsere Dienstleistung erfolgt ausschließlich auf Honorar-Basis. Fair, transparent und unabhängig. Keine verdeckten Provisionen! Die BRW Finanz AG ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet.

Honorar-Anlageberatung

Ein gut aufgestelltes Wertpapierdepot ist mehr als eine lange Liste ausgesuchter Aktientitel. Das können Sie von uns erwarten: eine fundierte Analyse, ein profundes Wissen Ihres Beraters und die Unabhängigkeit in der vielfältigen Produktauswahl. Gemeinsam entwickeln wir mit Ihnen eine Anlagestrategie. Sobald diese Ihren Wünschen und Bedarfen entspricht, schauen wir für Sie auf die Kosten und optimieren diese, gern auch im Dialog mit der Hausbank. Sollten Sie Ihre Depotwerte auf eines unserer Partnerinstitute übertragen wollen, profitieren Sie von den langfristig verhandelten Vorzugskonditionen.
Wir erbringen ausschließlich die Honorar-Anlageberatung. Sämtliche Provisionen von Produktgebern werden an Sie ausgekehrt bzw. mit unserem Beratungshonorar verrechnet.
Seit dem 01.08.2014 sind wir im Honorar-Anlageberaterregister der BaFin aufgenommen. Unser Institut war deutschlandweit eines der ersten von der BaFin registrierten Unternehmen und gehört aktuell zu den wenigen, lizensierten Vermögensverwaltern, die Honorarberatung anbieten.
Immer fair, transparent und nachvollziehbar.

Vermögensbetreuung

Institutionelle Vermögensverwaltung für Stiftungen

Zertifizierte Stiftungsberater stehen unseren Stiftungen zur Seite. Regelmäßige Aus - und Weiterbildung gewährleistet eine hohe Qualität. Aufgrund unserer Erfahrungen bei der Betreuung und Beratung einer Vielzahl von Stiftungen können wir Sie bei folgenden Themen beispielhaft begleiten:

  • Kapitalanlage
  • Nachhaltige Geldanlagen unter Berücksichtigung des Stifterwillens
  • Moderation im Gründungsprozess
  • Unterstützung bei der Formulierung der Anlagerichtlinien
  • Veranstaltungen zu Stiftungsthemen
  • Netzwerkaufbau zu Rechtsanwälten, Steuerberatern und Fundraisern uvm.

Depotbewertung

Depotbewertung

Zu unseren Depotdienstleistungen gehört auch die Depotbewertung. Wir analysieren Ihre bestehenden (Fremd-)Depots anhand diverser Bewertungsverfahren und verdeutlichen Ihnen die Chancen und Risiken Ihrer aktuellen Anlagesituation. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen den Einfluss der tatsächlichen Kosten auf Ihr Anlageergebnis. Ausgehend von diesem IST besprechen wir gemeinsam anhand Ihrer Wünsche und Ziele, ob die bestehenden Investments zu Ihnen und Ihrer Planung passen. Als Mandant können Sie zudem die Entwicklung Ihrer Depots stets in „Echt-Zeit“ im Blick behalten.

Finanzierungsstrukturierung und -betreuung

Wir betreuen Selbständige, Freiberufler und Firmen bei allen Fragen der Finanzierung, ohne Institutsbindung und immer mit Blickrichtung auf den realen Bedarf des Kunden. Unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung bei der Betreuung von Firmen und Gewerbekunden. Da wir aus Banken kommen, verstehen wir die Sprache des Bänkers und übersetzen gern in Richtung unserer Kunden. Wir strukturieren bestehende Finanzierungen und optimieren die Zinslast. Dabei entflechten wir historisch vereinbarte Sicherheiten bei Banken und begleiten Sie gern bei Bankgesprächen. Durch Erarbeitung einer Ausschreibung der Finanzierung und Vorstellung bei verschiedenen Instituten erreichen wir namhafte Mehrwerte.

Die Betreuung erfolgt ausschließlich auf Honorarbasis, d.h., wir stehen immer auf der Seite des Kunden und versuchen für Sie „das Beste“ rauszuholen.